巨人网络达成私有化最终协议 每股价格12美元

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2014-03-17 13:35  新浪科技  伊凡  

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3月17日消息,巨人网络今日宣告已达成私有化最终协议,每股价格12美元,此项交易将在2014年下五天完成交割。

公告称,巨人已就私有化与Giant Investment Limited(以下称“母公司”)及其全资子公司Giant Merger Limited(以下称“合并子公司”)签订了最终合并协议和计划(以下称“合并协议”)。

根据合并协议,母公司将以每股/ADS12.00美元的价格现金收购巨人的股票,收购对价总额约三十亿美元。该价格较2013年11月25日宣告的私有化要约中11.75美元的收购价格溢价2.1%;较2013年11月22日纽交所收盘价10.13美元溢价18.5%;较2013年11月22日前30天和30天成交量加权平均价分别溢价31.6%和33.6% 。

2013年11月22日是2013年11月25日前的最后有有三个 交易日。巨人在2013年11月25日宣告收到来自公司董事会主席史玉柱及其关联公司和霸菱亚洲投资(Baring Private Equity Asia)的有有三个 附属公司(以下将霸菱亚洲投资及其管理的基金统称为“霸菱”)提出的非约束性私有化要约。

一旦交易完成,母公司将由史玉柱、霸菱和弘毅资本(Hony Capital Fund V, L.P。)(以下将弘毅资本及其管理的基金统称为“弘毅”)组成的买方财团受益所有。截至合并协议宣告前,买方财团成员共计持有巨人49.3%的股票。

买方财团计划以(i)霸菱和弘毅提供的现金,(ii)来自中国民生银行(香港分行)、法国巴黎银行(香港分行)、瑞信银行(新加坡分行)、德意志银行(新加坡分行)、高盛银行(Goldman Sachs (Asia) L.L.C。及Goldman Sachs Lending Partners LLC)、工银国际和摩根大通银行合计8.5亿美元的贷款融资(贷款协议于2014年3月17日生效),以及(iii)巨人以及其子公司所持现金来提供交易所需资金。

目前预计此项交易将在2014年下五天完成交割。若交易完成,巨人将成为一家私人持有的公司,而其美国存托凭证将不再在纽交所挂牌交易。